نفوذ به لایه‌های پایین بازار و کاهش نرخ بهره؛ پیشروی یا عقب‌نشینی تأمین مالی فراگیر | «معیار طلایی» ۲۰۲۶

بانک‌های بزرگ دولتی با تکیه بر هزینه تأمین مالی بسیار پایین و گسترش پوشش خدمات، نزدیک به ۹۰ درصد از تسهیلات جدید تأمین مالی فراگیر را از آن خود کرده‌اند. چالش بعدی این غول‌های بانکی، جلوگیری از ورود به وضعیتی است که در آن سودآوری صرفاً با تحمل فشار بر حاشیه سود حفظ می‌شود. در مقایسه با سطح حاشیه خالص سود کل شبکه بانکی، نرخ بهره ۲.۸ تا ۲.۹ درصدی تسهیلات فراگیر در بانک‌های دولتی نشان می‌دهد حاشیه سود به ازای هر مشتری به سطحی فوق‌العاده ناچیز تقلیل یافته است. مزیت رقابتی قدرتمند بانک‌های دولتی در نفوذ به بخش‌های خرد بازار، «اثر برون‌رانی» مستقیمی بر بانک‌های سهامی بر جای گذاشته است. در صورت تداوم اتکا به «اعتبارسنجی سنتی و تأیید حضوری»، هزینه‌های سرسام‌آور هر پرونده و ریسک‌های موجود، ادامه بقای تأمین مالی فراگیر را در شکاف باریک حاشیه سود غیرممکن خواهد کرد. پکن — تأمین مالی فراگیر به نقطه عطف دوگانه‌ای از حیث ارزیابی‌های رگولاتوری و رقابت بازار رسیده است. معیار ارزیابی «رشد دوگانه» که سال‌ها اجرا می‌شد — مبنی بر اینکه «نرخ رشد تسهیلات خرد فراگیر نباید کمتر از نرخ رشد کل تسهیلات باشد و شمار مشتریان نباید از سال قبل کمتر شود» — اصلی‌ترین اهرم هدایت بانک‌ها در اعطای این نوع اعتبارات به شمار می‌رفت. در مه ۲۰۲۶، ادبیات رگولاتوری رسماً تغییر یافت و هدف‌گذاری اعطای تسهیلات به رویکرد «متناسب با توسعه اقتصادی و همگام با نیازهای بنگاه‌های خرد و بخش خصوصی» تبدیل شد. با این حال، شواهد میدانی و رفتار عملیاتی بانک‌ها نشان می‌دهد «مأموریت» تأمین مالی فراگیر تسهیل نشده، بلکه شاخص‌های دستوری رشد، جای خود را به الزاماتی دقیق‌تر همچون گسترش دامنه سیاست تمدید تسهیلات بدون تسویه اصل وام، تضمین تخصیص منابع و سازوکارهای کارگروه‌های ویژه داده‌اند. در فضای نرخ‌های بهره پایین و فشار مضاعف بر کیفیت دارایی‌ها، شکاف میان بانک‌های بزرگ و مؤسسات کوچک و متوسط به‌شدت عمیق‌تر شده است. بانک‌های بزرگ دولتی به پشتوانه شبکه سراسری شعب و مزیت نرخ بهره بسیار پایین (میانگین نرخ تسهیلات جدید فراگیر در Bank of China ،ICBC ،Agricultural Bank of China و China Construction Bank به محدوده ۲.۸۳ تا ۲.۹۶ درصد سقوط کرده است)، به روند نفوذ به لایه‌های پایین بازار شتاب بخشیده و بخش عمده تقاضای تسهیلات خرد را جذب کرده‌اند. نتایج ارزیابی تأمین مالی فراگیر در شبکه بانکی چین، برگرفته از طرح «معیار طلایی — ارزیابی توان رقابتی مالی نوین ۲۰۲۶» وابسته به هفته‌نامه جنوب، نشان می‌دهد تمرکز حجم تسهیلات و پوشش مشتریان در حوزه مالی فراگیر بیش از پیش به سوی بانک‌های دولتی میل کرده است؛ در حالی که برخی بانک‌های سهامی و بانک‌های تجاری شهری و روستایی با پدیده «رشد اندک مانده تسهیلات توأم با ریزش مشتریان دارای تسهیلات» روبه‌رو شده‌اند. در مواجهه با کاهش حاشیه سود ناشی از بهره اندک و «اثر برون‌رانی» بانک‌های بزرگ، شماری از بانک‌های سهامی و محلی ناگزیر به بازنگری در جامعه هدف و سرعت پرداخت تسهیلات خود شده‌اند.

حذف شاخص‌های رشد دستوری و تمرکز بازار در دست غول‌های بانکی

ارزیابی تأمین مالی فراگیر شبکه بانکی در سال ۲۰۲۶ توسط هفته‌نامه جنوب، عملکرد ۵۸ بانک تجاری شاخص را بررسی کرده است. مبنای آماری این بررسی بر اساس گزارش‌های سالانه ۲۰۲۵، صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ و گزارش‌های پایداری این مؤسسات استوار است. بخشی از آمارها نیز توسط پایگاه داده اختصاصی ارزیابی هفته‌نامه جنوب گردآوری شده که شرکت Hundsun Ayena از زیرمجموعه‌های Hundsun Technologies آن را متناسب با شاخص‌های این پژوهش طراحی کرده است. این ارزیابی الگوی سه‌بعدی پیشین خود را حفظ کرده و نمره نهایی از تجمیع داده‌های عینی (با وزن ۷۰ درصد) و پیمایش‌های میدانی و آنلاین همراه با داوری تخصصی مستقل (با وزن ۳۰ درصد) حاصل شده است. شاخص‌های عینی شامل ۲۰ مؤلفه از جمله مانده تسهیلات فراگیر، شمار مشتریان و تغییرات آن، نرخ رشد در مقایسه با کل تسهیلات، نرخ بهره قراردادهای جدید، کانال‌های دسترسی، شکایات و زیست‌بوم تأمین مالی فراگیر است. یافته‌ها حاکی از آن است که تمام بانک‌های حاضر در رده نخست (امتیاز بالای ۵۰) از بانک‌های بزرگ دولتی هستند. در رده دوم (امتیاز بین ۴۰ تا ۵۰)، Postal Savings Bank of China و Bank of China قرار دارند. در بازه امتیازی ۳۰ تا ۴۰ تنها چهار مؤسسه یعنی Bank of Beijing ،China Minsheng Bank ،China Merchants Bank و Guangzhou Rural Commercial Bank جای گرفته‌اند و نمره سایر بانک‌های مورد بررسی به ۳۰ نرسیده است. در این میان، Agricultural Bank of China با کسب امتیاز ۷۶.۲۷ پیشتاز بلامنازع است. این بانک نه تنها در شاخص‌های عینی (مانده تسهیلات فراگیر، میزان تسهیلات جدید، تعداد مشتریان و شمار مشتریان جدید) بالاترین رتبه را به دست آورد، بلکه نظر موافق هر ۱۱ داور متخصص را جلب کرد و جایگاه نخست را تثبیت نمود. دو بانک Postal Savings Bank of China و Bank of China پایگاه مشتریان مستحکمی دارند، اما در بخش ارزیابی کارشناسی و پیمایش‌های میدانی از رده نخست عقب مانده‌اند. در مقایسه با ارزیابی سال ۲۰۲۵، میانگین امتیاز شش بانک بزرگ دولتی رشد کرده است. در مقابل، میانگین امتیاز بانک‌های سهامی، بانک‌های تجاری شهری و روستایی با افت همراه بوده که نشان‌دهنده تعمیق شکاف با بانک‌های دولتی است. در ارزیابی هم‌زمان حوزه «تأمین مالی فناوری»، فاصله میان انواع بانک‌ها در حال کاهش بود، اما در جدول رتبه‌بندی مالی فراگیر، این فاصله بیشتر شده است. برگ برنده در تأمین مالی فناوری، شناخت عمیق از صنعت و سازمان‌دهی تخصصی است؛ حوزه‌ای که بانک‌های کوچک و متوسط هنوز در آن فرصت مانور دارند. اما در تأمین مالی فراگیر، میدان رقابت بر سر هزینه پایین تأمین مالی، تراکم شعب و بودجه‌های هنگفت فناوری است؛ سه عاملی که دقیقاً نقاط قوت اصلی بانک‌های بزرگ به شمار می‌روند. این برتری رقابتی مستقیماً به تمرکز سهم بازار انجامیده است. بانک‌های دولتی با اهرم توان مالی و شبکه گسترده خود، نزدیک به ۹۰ درصد از کل تسهیلات جدید فراگیر را جذب کرده‌اند: مانده تسهیلات فراگیر بانک‌های قابل مقایسه در نیمه نخست ۲۰۲۶ به ۲۵ تریلیون یوآن رسید که رشدی ۱۱ درصدی را نسبت به سال قبل نشان می‌دهد. از این رقم، سه‌چهارم مانده تسهیلات در اختیار شش بانک دولتی است؛ بانک‌هایی که با افزایش سالانه ۲.۲ تریلیون یوآن در مانده تسهیلات، حدود ۹۰ درصد از کل تسهیلات جدید نمونه آماری را به خود اختصاص دادند. در میان ۲۷ بانکی که آمار شمار مشتریان و مانده تسهیلات آن‌ها در هر دو دوره در دسترس بود، مانده کل تسهیلات در نیمه نخست سال ۷.۵ درصد رشد کرد، در حالی که تعداد مشتریان دارای تسهیلات تنها ۳.۲ درصد افزایش یافت. پنج بانک دولتی در طول نیم‌سال موفق شدند نزدیک به ۹۰۰ هزار مشتری جدید جذب کنند؛ رقمی که از مجموع خالص افزایش مشتریان در کل نمونه آماری (حدود ۶۰۰ هزار مشتری) فراتر می‌رود. این آمار نشان می‌دهد که در ۲۲ بانک دیگر خارج از این گروه دولتی، شمار مشتریان دارای تسهیلات در مجموع نزدیک به ۳۰۰ هزار فقره کاهش یافته است.

شش بانک بزرگ: هزینه پایین سرمایه و نفوذ گسترده‌تر

بانک‌های دولتی در این ارزیابی برتری قاطعی ثبت کردند و میانگین امتیاز شش غول دولتی به ۴۹.۰۲ رسید. راهبرد این بانک‌ها روشن و شفاف است: کمترین هزینه سرمایه برای دستیابی به گسترده‌ترین پوشش بازار. چهار بانک برتر دولتی ظرف یک سال در مجموع ۱.۸۷ تریلیون یوآن تسهیلات جدید پرداخت کردند که معادل سه‌چهارم تسهیلات افزوده کل نمونه آماری است. در این میان، رشد تعداد مشتریان در ICBC و Bank of China به‌مراتب سریع‌تر از نرخ رشد مانده تسهیلات آن‌ها بوده است. در حوزه قیمت‌گذاری، بانک‌های بزرگ مزیتی بلامنازع در قیمت تمام‌شده پول دارند. میانگین نرخ بهره در تسهیلات جدید فراگیر چهار بانک بزرگ — ICBC ،Agricultural Bank of China ،Bank of China و China Construction Bank — به زیر ۳.۰ درصد سقوط کرده و به ترتیب به ۲.۸۹٪، ۲.۹۵٪، ۲.۸۳٪ و ۲.۹۶٪ رسیده است. خارج از این جمع، تنها Industrial Bank با ۲.۸۰ درصد و Bank of Nanjing با ۲.۹۰ درصد توانسته‌اند نرخ‌هایی در محدوده ۲.۹ درصد ارائه دهند. سایر بانک‌های سهامی عمدتاً ارقامی بالای ۳.۱ درصد ثبت کرده‌اند (از جمله China Merchants Bank با ۳.۷۲ درصد) و نرخ سود مؤسسات منطقه‌ای نظیر Bank of Lanzhou و Huishang Bank عموماً در حوالی ۴.۲۰ درصد سیر می‌کند. گزارش‌های رسمی و شواهد عملکردی نشان می‌دهد که جایگاه تأمین مالی فراگیر به عنوان یک اولویت راهبردی در بانک‌های دولتی تغییر نکرده، بلکه با گرایش سنجه‌های ارزیابی به سوی «کیفیت و کارایی»، نظارت بر اجرای آن تشدید شده است. برای نمونه، مدیران ICBC در گزارش میان‌دوره‌ای خود رسماً بر «تداوم قدرت پرداخت تسهیلات فراگیر و نرخ رشد معقول آن» تأکید کردند و شناسایی میدانی تقاضا در شهرک‌های صنعتی، محلات و مناطق روستایی را پی گرفتند. تا پایان ژوئن ۲۰۲۶، مانده تسهیلات فراگیر به بنگاه‌های خرد و کوچک در ICBC به ۳.۹۳ تریلیون یوآن رسید که رشد ۱۰.۶ درصدی را نسبت به ابتدای سال نشان می‌دهد. سایر بانک‌ها نظیر Agricultural Bank of China و China Construction Bank نیز رشدهای صدها میلیارد یوآنی را در نیم‌سال ثبت کرده‌اند. در ساختار درونی بانک‌ها، اگرچه الزامات دستوری رگولاتوری در سطح ستاد مرکزی جای خود را به «ترتیبات منطقه‌ای منعطف» داده، اما در سطح شعب و باجه‌ها، شاخص‌های سالانه، شمار مراجعات روزانه کارشناسان اعتباری، تارگت جذب نخستین بار متقاضیان وام و سهم تسهیلات فراگیر همچنان مهم‌ترین ابزارها برای تخصیص منابع، پاداش عملکرد و ارتقای شغلی هستند. بنابراین، «حفظ مأموریت‌های ابلاغی» ماهیتی ساختاری دارد؛ الزامی که از قالب «شاخص‌های یکنواخت و دستوری رشد» به الگویی تبدیل شده که متکی بر «ارزیابی‌های درون‌سازمانی، تسهیم منابع، هماهنگی کارگروه‌های استانی و تکانه راهبردی خود بانک‌های بزرگ» به پیش می‌رود. چالش آینده این بانک‌ها، جلوگیری از فرسایش سودآوری در منگنه نرخ‌های بهره پایین است. در مقایسه با حاشیه خالص سود کل صنعت بانکداری، نرخ‌های ۲.۸ تا ۲.۹ درصدی بیانگر حاشیه سود بسیار ناچیز به ازای هر پرونده است. در صورت نوسان در کیفیت دارایی‌ها و رشد مطالبات غیرجاری، تکیه بر جنگ قیمت‌ها دیگر دوام نخواهد آورد. افزون بر این، در ارزیابی‌های میدانی بارها اشاره شد که کارشناسان اعتباری صف در بانک‌های بزرگ ناگزیر به مدیریت هم‌زمان پرونده صدها بنگاه خرد هستند؛ وضعیتی که تعارض میان بهره‌وری و سامانه‌های انگیزشی را دوچندان کرده است.

بانک‌های سهامی: ریزش شدید مشتریان

مزیت بانک‌های دولتی در برخورداری از منابع ارزان‌قیمت، نفوذ گسترده آن‌ها به لایه‌های پایین بازار را به همراه داشته و قوی‌ترین «اثر برون‌رانی» را بر بانک‌های سهامی وارد آورده است. داده‌ها نشان می‌دهد تطبیق میان ریسک و بازده، تصمیم‌گیری بانک‌های سهامی درباره انتخاب مقیاس فعالیت یا پایگاه مشتریان را تغییر داده است. روند اعطای تسهیلات در بانک‌های سهامی همگن نبوده و مانده تسهیلات فراگیر در پنج مؤسسه شامل China Zheshang Bank ،China Everbright Bank ،Ping An Bank ،Hua Xia Bank و China Minsheng Bank منقبض شده است. در ۹ بانک سهامی که داده‌های مستمر ارائه داده‌اند، مجموع مانده تسهیلات فراگیر در نیمه نخست سال تنها ۰.۱۴ درصد افزایش یافته است. در میان بانک‌های دارای داده‌های مستمر، تنها Industrial Bank موفق به ثبت رشد اندک مشتریان شد و سایر مؤسسات با ریزش مشتریان دارای تسهیلات روبه‌رو شدند. در سایه این واگرایی — کاهش شدید تعداد مشتریان هم‌زمان با رشد ناچیز حجم کل تسهیلات — میانگین مانده تسهیلات هر پرونده در هشت بانک سهامی به صورت ناخواسته از ۱.۰۲ میلیون به ۱.۱۱ میلیون یوآن افزایش یافته است. در این شرایط، بانک‌های سهامی مسیرهای متفاوتی در پیش گرفته‌اند. Industrial Bank تنها بانکی بود که رشد مثبت مشتریان را ثبت کرد؛ میانگین نرخ بهره تسهیلات جدید این بانک ۲.۸۰ درصد بود که پایین‌ترین رقم در کل نمونه آماری به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ورود مستقیم آن به رقابت قیمتی با غول‌های دولتی است. در مقابل، China Merchants Bank با مانده تسهیلاتی معادل ۹۷۷.۴ میلیارد یوآن همچنان جایگاه نخست را در میان بانک‌های سهامی حفظ کرده، اما ۲۷ هزار و ۷۰۰ مشتری دارای تسهیلات خود را از دست داده است. میانگین نرخ ۳.۷۲ درصدی این بانک برای قراردادهای جدید، در میان مؤسسات برتر رقمی بالا ارزیابی می‌شود؛ به بیان دیگر، حفظ بازدهی تسهیلات عملاً مستلزم چشم‌پوشی از مشتریان حساس به قیمت بوده است؛ دوراهی سختی که اکثر بانک‌های سهامی با آن دست‌به‌گریبانند. پژوهشگران هفته‌نامه جنوب در بررسی‌های خود دریافتند که در ورای پدیده «افزایش مانده تسهیلات هم‌گام با کاهش مشتریان»، دو عامل نهفته است: نخست آنکه مشتریان باکیفیت و استاندارد توسط نرخ‌های بسیار پایین بانک‌های دولتی جذب شده‌اند و بانک‌های سهامی به ناچار به بخش کوچکی از مشتریان با مبالغ بالاتر متکی شده و سقف اعتبار پرونده‌ها را بالا برده‌اند تا حجم کل تسهیلات افت نکند. دوم آنکه با افزایش ریسک‌های اعتباری در شرایط دشوار فعالیت بنگاه‌های خرد، شماری از بانک‌ها عامدانه از حجم فعالیت خود کاسته‌اند؛ رویکردی که صرفاً عقب‌نشینی انفعالی نیست، بلکه مهار ارادی حجم ریسک‌پذیری تلقی می‌شود.

واگرایی در بانک‌های شهری و رویکرد خرد بانک‌های روستایی

تلاقی فشارهای رقابتی و محدودیت‌های ریسک، به شکاف عملکردی در میان بانک‌های تجاری شهری انجامیده است. بانک‌هایی نظیر Bank of Weihai ،Bank of Jiangxi و Bank of Qilu نیز با پدیده «رشد مانده وام هم‌زمان با افت مشتری» مواجه شده‌اند و مانده تسهیلات در Bank of Zhengzhou حدود ۴ درصد افت کرده است. در Bank of Qingdao رشد مشتریان شتاب بیشتری از رشد مانده تسهیلات داشت، در حالی که Bank of Nanjing هر دو شاخص را به موازات هم پیش برده است. رشد سالانه سریع‌تر در Bank of Ningbo حاصل تسهیلات‌دهی در نیمه دوم سال گذشته بود، حال آنکه رشد اعتبارات اعطایی Bank of Jiangsu در این دوره شتاب بالاتری را به ثبت رساند. ظرفیت تزریق منابع در بانک‌های منطقه‌ای تحت تأثیر مشتریان بومی، بنیان‌های صنعتی منطقه و مرزهای جغرافیایی فعالیت است و فاصله زیادی با ابعاد بانک‌های سراسری دارد. مجموع تسهیلات افزوده ۱۹ بانک تجاری شهری در این بررسی طی یک سال به ۱۷۴.۶ میلیارد یوآن رسید که حتی به یک‌دهم رقم افزوده‌شده توسط شش بانک دولتی نمی‌رسد. بانک‌های تجاری روستایی نیز مسیرهای ناهمگونی پیموده‌اند؛ Guangzhou Rural Commercial Bank شتابان پیش رفته، در حالی که مانده تسهیلات فراگیر در Chongqing Rural Commercial Bank نسبت به سال قبل اندکی کاهش یافته است. در این میان، Changshu Rural Commercial Bank نمونه نادری از الگوی «تسهیلات خرد و نامتمرکز توأم با فعالیت فرامنطقه‌ای» است که میانگین تسهیلات هر پرونده در آن به زحمت به ۵۰۰ هزار یوآن می‌رسد. این ساختار نامتمرکز مانع از گزند مستقیم رقابت با بانک‌های دولتی در بخش بنگاه‌های خرد استاندارد شده است، اما نیازمند بازرسی‌های میدانی گسترده و صرف هزینه‌های عملیاتی سنگین برای هر پرونده است. در مجموع، از بانک‌های سهامی تا مؤسسات محلی، چالش‌های رقابتی هم‌زمان با ریسک‌های عملیاتی پدیدار شده‌اند؛ بنابراین نوسانات مربوط به حجم و پوشش متقاضیان، پیامد گزینش‌های عملیاتی در قبال گروه‌های مشتریان و سیاست‌های نرخ‌گذاری است. برای مؤسسات محلی، رقابت قیمتی با غول‌های دولتی هیچ چشم‌اندازی ندارد؛ در نرخ‌های نزدیک به ۴.۲ درصد، نتیجه رقابت با بهای تمام‌شده پول در بانک‌های بزرگ از پیش مشخص است. مسیر بقای این بانک‌ها در بلندمدت، ریشه‌دواندن در بوم‌های منطقه‌ای و بازارهای خردی است که مدل‌های استاندارد بانک‌های بزرگ قادر به پوشش آن‌ها نیستند؛ بدین معنا که باید به سمت گروه‌هایی بروند که امکان شناسایی ریسک و جبران هزینه‌های آن‌ها برای بانک محلی میسر باشد.

راه‌های برون‌رفت: نرخ‌های پایین، هزینه‌های بالا و تحول دیجیتال

تأمین مالی فراگیر اکنون در برابر چالش‌های بنیادینی قرار دارد و دستیابی به پایداری تجاری دغدغه حیاتی تمام بانک‌ها شده است. از یک سو، عدم تعادل میان ریسک و بازده خودنمایی می‌کند. در ژوئن ۲۰۲۶، میانگین نرخ تسهیلات خرد فراگیر جدید در سطح کشور به ۳.۵۷ درصد کاهش یافت و بانک‌های دولتی حتی مرز ۲.۹ درصد را شکستند. در شرایط تعدیل دوره‌های تجاری، نسبت مطالبات غیرجاری در بخش تسهیلات خرد China Merchants Bank با افزایش مقطعی مواجه شد و نرخ تسهیلات غیرجاری فراگیر در Bank of Qingdao به ۱.۱۲ درصد رسید؛ روندی که نیازمند ذخیره‌گیری بیشتر و در نتیجه تحلیل رفتن سودآوری است. از سوی دیگر، سازوکارهای سنتی کارایی خود را از دست داده‌اند. بنگاه‌های خرد از صورت‌های مالی شفاف و وثایق ملکی بی‌بهره‌اند؛ بنابراین در صورت اصرار بر مدل‌های سنتی اعتبارسنجی حضوری و فرآیندهای دستی، هزینه‌های سنگین رسیدگی به پرونده‌ها با حاشیه‌های سود بسیار باریک فعلی سازگار نخواهد بود. در این فضا، پژوهشگران هفته‌نامه جنوب دریافتند که برخی بانک‌های سهامی و مؤسسات کوچک و متوسط چهار راهبرد مؤثر را برای رقابت در پیش گرفته‌اند: نخست، بهره‌برداری ضابطه‌مند از پایگاه‌های یکپارچه خدمات اعتباری در سطوح مختلف برای دسترسی به داده‌های مالیاتی، گمرکی، تأمین اجتماعی و مصرف حامل‌های انرژی. برای نمونه، Shanghai Rural Commercial Bank با به‌روزرسانی سامانه‌های داده‌محور خود، صورت‌های مالیاتی و گردش حساب بنگاه‌ها را مستقیماً مبنای اعتبارسنجی قرار داده و پرداخت تسهیلات اعتباری بدون وثیقه را به صورت گسترده و سیستمی پیاده کرده است. دوم، تمرکز بر بوم‌های محلی و خوشه‌های صنعتی خرد با شناخت دقیق زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای. Bank of Qingdao با ورود مستقیم به ۶۵ خوشه کسب‌وکار نظیر بازار سیر جینینگ یا لوله‌های فولادی لیائوچنگ، شاخص‌های مدیریت ریسک را در سامانه‌های خرید، فروش، انبارداری و تسویه مالی روزمره بنگاه‌ها ادغام کرده و از این طریق، مدل‌های اختصاصی تسهیلات گروهی طراحی کرده تا از کارزار نرخ‌شکنی بانک‌های بزرگ فاصله بگیرد. سوم، توسعه خدمات اعتباری بر بستر تلفن همراه برای مهار هزینه‌های عملیاتی. مراکزی مانند Changshu Rural Commercial Bank و Hainan Rural Commercial Bank برای فعالان بازارچه‌ها، اصناف خرد و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، شیوه «پرونده‌سازی همراه با مدیریت هوشمند ریسک» را به کار بسته‌اند؛ به‌گونه‌ای که مدارک واقعی توسط کارشناس در محل بارگذاری و داده‌ها به شکل ساختاریافته تحلیل می‌شوند و سامانه با درک فصول رونق و رکود، سرعت صدور مجوز وام را بالا می‌برد؛ فرآیندی که هم دقت ارزیابی میدانی را حفظ کرده و هم بهای تمام‌شده رسیدگی به هر پرونده را کاسته است. چهارم، به‌کارگیری ابزارهای دیجیتال برای پایش شبانه‌روزی گردش وجوه مشتریان (با اخذ رضایت آن‌ها)؛ سامانه‌ای که پیش از سررسید، فرایند تمدید اعتبار را برای متقاضیان واجد شرایط فعال می‌کند و ضمن حذف هزینه‌های سنگین استقراض کوتاه‌مدت، مانع از نکول ناخواسته می‌شود. این بسترها هم‌زمان به صندوق‌های ضمانت دولتی و یارانه‌های سود تسهیلات متصل هستند؛ امری که باعث می‌شود در صورت بروز ریسک، سامانه‌ها ریسک مطالبات سوخت‌شده را به‌طور خودکار تقسیم کرده و یارانه دولتی بهره را بی‌درنگ اعمال کنند.