گزارش تحلیلی: جهش صادرات خودروی چین، محرک تولید در آن‌سوی مرزها
موتور صادرات خودروی چین در ماه اوت با تمام توان به حرکت خود ادامه داد و برای سومین ماه متوالی، حجم محموله‌های ارسالی از مرز یک میلیون دستگاه فراتر رفت. این روند پرشتاب، انتظارات را برای رسیدن مجموع صادرات سالانه به ۱۰ میلیون دستگاه خودرو تقویت کرده است. تغییر سالانه | واحد: میلیون دستگاه | رونق صادرات، کاهش تقاضای داخلی را جبران می‌کند | منبع: China Association of Automobile Manufacturers فروش داخلی: ۱۳.۲ (۲۱.۸- درصد) | صادرات: ۷.۲ (۶۶.۷+ درصد) با این حال، در ورای این رونق بی‌سابقه، واقعیتی به‌شدت شکننده نهفته است؛ چراکه بازارهای اصلی خودروسازان چینی از جمله اروپا، و بازارهای نوظهور کلیدی نظیر مکزیک و مالزی، موانع تجاری فزاینده‌ای ایجاد کرده‌اند. مرور ۳۰ ثانیه‌ای گزارش
- صادرات خودروی چین در ماه اوت برای سومین ماه پیاپی از یک میلیون دستگاه فراتر رفت و پیش‌بینی می‌شود کل صادرات سالانه به ۱۰ میلیون دستگاه برسد.
- افزایش موانع تجاری در اروپا، مکزیک و مالزی خودروسازان چینی را ناگزیر کرده است که راهبرد خود را از صادرات‌محوری به سمت تولید محلی تغییر دهند.
- شرکت‌ها به سراغ شراکت‌های کم‌سرمایه‌بر (asset-light) رفته‌اند و با بهره‌گیری از کارخانه‌های موجود (مانند Stellantis و Magna) به مونتاژ محلی خودروها می‌پردازند تا «پذیرش اجتماعی» لازم را برای فعالیت خود به دست آورند.
مرور تفصیلی گزارش ۱. صادرات خودروی چین در ماه اوت برای سومین ماه متوالی از مرز یک میلیون دستگاه عبور کرد و این انتظار را پدید آورد که محموله‌های ارسالی در کل سال به ۱۰ میلیون دستگاه برسد؛ موضوعی که نشان‌دهنده وابستگی شدید این صنعت به بازارهای خارجی در بحبوحه تضعیف تقاضای داخلی است. ۲. در ورای این رونق، خودروسازان چینی با وضعیتی نامطمئن و پرخطر مواجه‌اند، چرا که بازارهای کلیدی مانند اروپا و اقتصادهای نوظهوری نظیر مکزیک و مالزی در حال بالا بردن موانع تجاری هستند. تعرفه‌های حمایتی، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و الزامات بومی‌سازی، شرکت‌ها را وادار کرده تا از صادرکننده صِرف به تولیدکنندگانی بین‌المللی تبدیل شوند؛ گذاری که موفقیت در آن به عبور از چالش‌های زیست‌محیطی، جلب اعتماد جوامع محلی و احیای کارخانه‌های راکد خارجی وابسته است. ۳. برندهای چینی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ سهمی ۸ درصدی از بازار اروپا را به خود اختصاص دادند. در پی وضع عوارض جبرانی اتحادیه اروپا بر خودروهای تمام‌برقی در اکتبر ۲۰۲۴، شرکت‌های چینی تمرکز خود را به خودروهای اتصال‌برقی دوگانه‌سوز (پلاگین هیبرید) معطوف کردند (صادرات این بخش در سال ۲۰۲۵ جهشی ۳۰۰ درصدی و در نیمه اول ۲۰۲۶ رشدی ۱۸۵ درصدی داشت)؛ اما بروکسل اکنون در حال بستن این روزنه است. «قانون شتاب‌دهنده صنعتی» (Industrial Accelerator Act) که در مارس معرفی شد، مونتاژ در خاک اتحادیه اروپا و تأمین ۷۰ درصد قطعات از مبادی بومی را برای خریدهای دولتی الزامی می‌کند. این قانون همچنین شش شرط برای پروژه‌های بالای ۱۰۰ میلیون یورو تعیین کرده که محدودیت مالکیت خارجی تا سقف ۴۹ درصد و الزام به تحقیق و توسعه محلی از آن جمله‌اند. ۴. این قانون ممکن است از اوایل سال ۲۰۲۷ اجرایی شود و همین امر شرکت‌های چینی را به تسریع فرایند بومی‌سازی واداشته است. Dongfeng Motor Group در نظر دارد با همکاری Stellantis یک سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید خودروهای برقی برند Voyah در کارخانه رن فرانسه راه‌اندازی کند، و BYD نیز در حال مذاکره برای خرید خطوط تولید کم‌استفاده Stellantis در اروپاست. ۵. بازارهای نوظهور نیز مقررات سخت‌گیرانه‌تری در پیش گرفته‌اند. مکزیک (بزرگ‌ترین بازار صادراتی چین در سال ۲۰۲۵) از اول ژانویه ۲۰۲۶ تعرفه خودروهای سبک را از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد؛ اقدامی که به افت ۲۵ درصدی واردات در نیمه نخست سال نسبت به مدت مشابه سال قبل انجامید. بازنگری در توافق‌نامه تجاری USMCA و فشارهای ایالات متحده، برنامه‌های ساخت کارخانه توسط BYD، Great Wall Motor و SAIC Motor در مکزیک را متوقف کرد. مالزی نیز کف قیمتی ۲۰۰ هزار رینگیت را برای خودروهای برقی مونتاژ خارج تعیین کرده و شروطی چون صادرات یا مونتاژ محلی ۸۰ درصدی را وضع نموده که توسعه خطوط مونتاژ قطعات منفصله (KD) توسط BYD را با وقفه روبه‌رو کرده است. ۶. در مواجهه با هزینه‌های سنگین سرمایه‌گذاری، برخی خودروسازان مدل‌های مشارکتی کم‌سرمایه‌بر را برگزیده‌اند. Leapmotor از تأسیسات Stellantis در مالزی استفاده کرده و قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۶ خطوطی را در اسپانیا فعال کند. XPeng با همکاری EP Manufacturing مونتاژ قطعات منفصله را در مالزی آغاز کرده و در اروپا با Magna شریک شده است؛ این شرکت همچنین برای بهره‌گیری از خطوط مازاد Volkswagen (که البته نیازمند نوسازی و ارتقای چشمگیر است) مشغول رایزنی است. این الگو با وضعیت صنعت خودروسازی اروپا همخوانی دارد؛ صنعتی که با حدود ۲.۵ میلیون دستگاه ظرفیت بلااستفاده سالانه و نرخ بهره‌برداری ۶۸ درصد (کاهش‌یافته از ۸۰ درصد در سال ۲۰۲۰) دست‌وپنجه نرم می‌کند و می‌تواند به خودروسازان سنتی قاره سبز نیز یاری رساند. ۷. علاوه بر این، شرکت‌های چینی نیازمند اخذ «پذیرش اجتماعی» هستند. مجوز کارخانه ۷.۳ میلیارد یورویی CATL در دبرتسن مجارستان پس از نشت پساب شیمیایی به حالت تعلیق درآمد و فعالیت‌های Yunnan Energy نیز به دلیل آلودگی زیست‌محیطی و نقض اصول ایمنی آتش‌نشانی متوقف شد. این حوادث آسیب‌پذیری شرکت‌ها را آشکار ساخت و وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و اداره کل نظارت بر بازار چین را بر آن داشت تا دستورالعمل‌های انطباق جدیدی صادر کنند که ارزیابی دقیق ریسک‌های سیاسی، اقتصادی و ایمنی را الزامی می‌کند.
گاه‌شمار رویدادها
- اکتبر ۲۰۲۴: اتحادیه اروپا وضع عوارض جبرانی بر خودروهای برقی باتری‌محور ساخت چین را آغاز کرد.
- سال ۲۰۲۵: صادرات خودروهای پلاگین هیبرید چینی به اتحادیه اروپا جهشی ۳۰۰ درصدی را نسبت به سال قبل ثبت کرد.
- سپتامبر ۲۰۲۵: مالزی شروط سخت‌گیرانه‌ای برای مجوزهای جدید کارخانه‌های خودروی برقی وضع کرد.
- ۱ ژانویه ۲۰۲۶: مکزیک تعرفه واردات خودروهای سبک را از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد افزایش داد.
- اوایل سال ۲۰۲۶: کارخانه CATL در دبرتسن مجارستان به دلیل نشت پساب صنعتی با موانع نظارتی مواجه شد.
- مارس ۲۰۲۶: کمیسیون اروپا تدوین مقررات حمایتی را در قالب طرح «قانون شتاب‌دهنده صنعتی» کلید زد.
- مه ۲۰۲۶: شرکت Dongfeng Motor Group طرح خود را برای تشکیل یک سرمایه‌گذاری مشترک با Stellantis به‌منظور تولید خودروهای برقی Voyah در اروپا اعلام کرد.
- ژوئن ۲۰۲۶: شرکت Leapmotor کارخانه مونتاژ قطعات منفصله خود را با بهره‌گیری از تأسیسات Stellantis در مالزی راه‌اندازی کرد.
- ژوئن ۲۰۲۶: شرکت XPeng با خروج نخستین گروه از خودروها از خط تولید، مونتاژ خودرو در مالزی را آغاز کرد.
- ژوئن ۲۰۲۶: Olaf Lies، نخست‌وزیر ایالت نیدرزاکسن آلمان، مونتاژ مدل‌های توسعه‌یافته در چین در کارخانه‌های آلمانی Volkswagen را رویکردی واقع‌بینانه خواند.
- ژوئیه ۲۰۲۶: مالزی شروط تجاری سفت‌وسختی برای واردات خودروهای برقی تصویب کرد.
- اوت ۲۰۲۶: صادرات خودروی چین برای سومین ماه متوالی رکورد ارسال بیش از یک میلیون دستگاه در ماه را شکست.
- سپتامبر ۲۰۲۶: وزارت بازرگانی، وزارت صنعت و فناوری اطلاعات و اداره کل نظارت بر بازار چین دستورالعمل‌های انطباق قانونی جدیدی برای خودروسازان چینی منتشر کردند.
- تا اواخر سال ۲۰۲۶: شرکت Leapmotor آماده می‌شود تا یکی از کارخانه‌های Stellantis در اسپانیا را برای مونتاژ خودروهای برقی خود به کار بگیرد.
- از اوایل سال ۲۰۲۷: به پیش‌بینی Rhodium Group، احتمال دارد «قانون شتاب‌دهنده صنعتی» اتحادیه اروپا اجرایی شود.
گزارش تصویری: میراث Zhu Rongji
